魔术，余维三发现了他，几乎是同时康瑛、滕玉莲、江波也看见了他，江波鸣枪示警，人群大乱，但为时已晚，顾一夫被何昆一行抓捕。
刚被捕顾一夫就叛变，他供出了康瑛，何昆向宣子奇报告了顾一夫投诚党国的事。
夜，在码头上担任警界的江波见何昆带着化了妆的顾一夫登船，宣子奇亲自送行，他预感到顾一夫可能叛变了。
第二十三集何昆在临行前向宣子奇再次严明江波的共党嫌疑。
滕玉莲、康瑛摸进曾兆君家，用枪逼住曾家父子，曾兆君说出了顾一夫叛变的事。
情况紧急，江波孤注一掷，决定让滕玉莲强行发报，借口是向上级报功，同时通知我党顾一夫叛变的事。
红军派出以赵一青、郑村为首的除奸队，追赶顾一夫，康瑛也独自赶往南京，江波滕玉莲因私发电报被宣子奇关押，二人隔墙互诉衷肠。
在审讯中，江、滕二人一口咬定，发电报是为了给宣师长请功，果然，由蒋介石批示的嘉奖令来了。
第二十四集在南京，康瑛、郑村与红军除奸队汇合，杀死了叛徒顾一夫。
在117师江波、滕玉莲被宣子奇放出，经组织批准二人举行婚礼（5：35——7：35，两分钟的歌曲加上情节很好听很感人），何昆、罗茂莉（奉命调查通江事件）在婚礼现场大惊失色。
罗茂莉着手调查通江事件，在审讯江波、滕玉莲的同时又询问了洪尔贵、娇妮、曾兆君等人，均未找出可疑之处，情急之中，何昆甚至怀疑到了宣子奇头上，何昆被调回长官部，罗茂莉被任命为驻宣子奇部的特派员。罗茂莉爱江波，她妒忌江、滕二人，她把江波调往七十二师，有意分离江波、滕玉莲。
第二十五集罗茂莉把娇妮掉到117师电讯科，监视滕玉莲。
康瑛来到江波所在的七十二师，传达组织上将在七十二师发动兵变的计划。
江波发展洪尔贵为地下党员。
何昆突然来到七十二师，径直来到江波住处险些撞见康瑛，江波赶忙让康瑛换上国民党军装，对外假扮滕玉莲，康瑛委屈地接受。
第二十六集一天深夜，滕玉莲接到国民党k机关的指令秘密离开117师。
何昆在七十二师嗅到了兵变的可能，从长官部争取到在七十二师组建特别执法队的权力。康瑛再次潜入七十二师，正式传达了起义的计划，在返回途中，康瑛为何昆的执法队抓住，面对严刑拷打，康瑛英勇不屈。
起义爆发了，江波与起义部队一起消灭了何昆的执法队，救出了康瑛，一起回到苏区。
第二十七集在苏区，康瑛与江波重新举行了婚礼，他们与小梅果幸福的生活在一起，见到梅果脖子上的玉坠，江波想起了与滕玉莲在一起工作的点点滴滴。
红军得到情报，转移滕玉莲的船在途中爆炸，滕玉莲很可能已遇难江波向赵一青提出要返回117师继续从事敌工工作。他开枪打伤了自己，与洪尔贵等同志一起返回了117师。几日来因思念江波而茶饭不进的罗茂莉昏厥了过去，归队后的江波成了英雄，国民党中央社记者许曼华带着疑问采访了江波，江波叙述了归队过程。
二十七集下与二十八集上的情节很悲凉。
第二十八集前半段，江波回忆滕玉莲，深深的产生了对滕玉莲的思念！
江波找到宣子奇询问滕玉莲的下落，并从娇妮处了解到是国民党中央组织部调走滕玉莲的。此时，宣子奇接到了滕玉莲的死讯，告诉了江波，江波陷入极度痛苦之中。
何昆化妆潜入苏区，与自己的手下刀疤脸接头，国民党军对苏区的围