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希玛和库纳勒夫妇带女儿来海滨游玩，去海豚聚集的小岛是他们最后一段旅程的预定节目。然后他们将在码头把车还给租车行，飞回三千公里以外位于异国的家，结束夏季假期。
库纳勒和希玛交替开车。库纳勒问：“妮哈，你在玩什么？”妮哈一直在后座玩海豚玩具，已经沉默了好一会儿。
妮哈说：“我们车里有个小哥哥。”
库纳勒和驾驶座上的希玛对视一眼，迷信的夫妻俩同时看了看车顶悬垂下来的护身符娃娃。
库纳勒说：“妮哈，别在妈妈开车的时候说这种话。”
妮哈不说话了。希玛对库纳勒说：“我不是因为妮哈不是我的亲生女儿说这种话，说真的，妮哈真得去看看脑子了……”
库纳勒疲惫地说：“希玛，得了，童言无忌。”
休息的时候，库纳勒打开后备箱取水，看见了蜷在里面的尼斯。他惊叫：“哪里来的孩子？”
尼斯不说话，妮哈高高兴兴地说：“小哥哥。”
库纳勒和希玛商量了一会儿。这是一条人迹罕至的公路，立刻报警的话，等巡逻警车过来不知道要多久，他们很容易被耽搁行程。另外，库纳勒的英语不算好，他担心自己在电话里说不明白。于是库纳勒准备把车开到目的地再带孩子去警局。
尼斯坐在后座，妮哈稀奇地打量着他。库纳勒和希玛在前座讨论尼斯的来历。希玛突然叫道：“看，前面有人要搭车！”
公路上有个男子，背着一个背包，看起来十分疲惫。库纳勒把车停在男子面前，男子问：“我准备去码头找人，可否让我搭一段车？”
男子谈吐斯文，像是受过很好的教育。库纳勒让他上了车。男子感谢了他，自我介绍为瓦根第教授，当地人，在南方工作，很久没回来过，这次回到家乡为了找人。
尼斯缩了缩身子，让出一大块地方。他觉得瓦根第有些熟悉，但是与不愉快的记忆联系在一起。至于那些记忆是什么，他早忘了。瓦根第以为尼斯是这家的儿子，没有多加注意，和库纳勒聊起了天。
库纳勒好奇地问：“您不先回家看看么？”
瓦根第说了一个地名，感慨道：“现在家里已经没人了，回去也没什么意思，倒是找人更要紧。”
尼斯又缩了缩身子。瓦根第说的地名他有些印象，有一段时间似乎常常听人提起，但依然和不愉快的记忆联系在一起。出于保护自己的本能，尼斯不希望他注意自己。
但瓦根第下一句话让尼斯急切地挺直了背脊。
“我想去落霞湾，听说那里有成群的野生海豚。”
希玛高兴地说：“真巧，我们也要去那里，你也订了半日游的船票吗？”
瓦根第笑着说：“不，我先去码头找个熟悉情况的渔民，坐渔船过去。”
尼斯听着，依然什么都不说。
到了码头，瓦根第与库纳勒分手道别。库纳勒对希玛说：“我们这就送孩子去警局吧。”
但希玛把他拉到一边，低声道：“我们在路上耽搁了工夫，再去警局恐怕就赶不上游轮了。我们明天下午飞机回国，今天赶不上游轮，妮哈就看不到海豚了。”
库纳勒大感为难，说：“但孩子……”
希玛说：“孩子已经跟着瓦根第走了。”
库纳勒吓了一跳，急忙道：“这怎么行！”
希玛比他更严厉地说：“想想妮哈！她可是你的亲女儿！她盼望看海豚已经快一年了！”
库纳勒万分为难。希玛提议道：“我们可以中途给游乐场打匿名电话，就说在码头看见了一个孩子，长得很像游乐场广播描述的孩子长相。”
库纳勒想到自己拙劣的英语水平，对于去警局也有些挠头，默默同意了。
这时尼斯已经远远缀着瓦根第来到了码头外的渔村。
瓦根第收起了谈笑风生时的和蔼面孔，直截了当问：“我要见四年前接了一档脏活的人，他把一个三岁孩子丢在了落霞湾。”
对方是一个精明的渔民首领，回答道：“这里没人会做这种事。”
瓦根第拿出一张卡，说：“这是不记名卡，卡里的钱足够你买下一个码头小酒馆。只要给我一个名字！”他紧紧盯着渔民首领。
首领沉吟说：“可能是伯恩，但他不干这行很久了。”
首领旁边的一名少年说：“伯恩四年前才来这里，不晓得规矩，什么活都敢接。有一周他老是泡酒馆，花钱很大方。大家都猜测他发了财。他醉了之后，说一个女人付了报酬给他，命他把一个三岁孩子扔到海里。”
瓦根第问：“他扔了没有？”
少年说：“他本来要把孩子卖给人贩子，但那女人要他立刻出海。三岁孩子！当时已经会说话了，一直在叫，叔叔叔叔，叔叔叔叔。伯恩一辈子没有儿女，给叫得心软，把孩子放在了落霞湾。那个小岛没人去，伯恩给孩子留了一天的食物。”
“第二天伯恩就后悔了，那可是一大笔钱！他再去岛上，孩子不见了，海边只有遗留的衣物。”
这时门口一阵喧嚣。他们打开门，发现了被扭住的尼斯。首领转头问：“你带来的孩子？”
瓦根第把卡放在桌上，慢慢推给首领，说：“不认得。”他心想，这孩子不知为何和那对夫妇失散，既然被他听到，只好算他倒霉。
落霞湾，